Die Avaloq Banking Suite bietet ein integriertes MIS-Zusatzmodul mit umfangreichen Controlling-Funktionalitäten, das auf dem zeb.control-Informationssystem basiert und es dem Vermögensverwalter ermöglicht, das technische Fundament für effektive und effiziente Managemententscheidungen zu legen. Die wichtigsten Vorteile des MIS im Einzelnen:
- bewährte Standardreportings mit Vertriebscontrolling-Kennzahlen, Trenderkennungen, Drill-down-Funktionen und individuell anpassbaren Berichten
- flexible, schnelle Ad-hoc-Analysen mit Pivot-Funktionalität von der Profitabilitätssicht für das strategische Management bis hin zur Profitabilität eines einzelnen Kunden oder Accounts
- vollständige Integration in die Avaloq Banking Suite
Darüber hinaus sind im Basispaket des Avaloq-MIS-Zusatzmoduls weitere individuelle Erweiterungen möglich.
Wenige Monate vor dem Launch der Avaloq Banking Suite startete das Projekt mit einem Kick-off-Workshop, in dem der erforderliche MIS-Umfang definiert wurde. Der Umfang wurde auf das grundlegende MIS-Angebot ausgerichtet, während zusätzliche Anforderungen separat abgestimmt wurden. Anschließend wurde ein Projektplan mit dem vollständig definierten Umfang aufgestellt und in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase umfasste die Implementierung von Basisfunktionalitäten sowie eines kleinen Teils der zusätzlichen Anforderungen (d. h. diejenigen, die für die Implementierung der ersten Phase notwendig waren). In der zweiten Phase wurden alle verbleibenden Anforderungen umgesetzt.
Die erste Projektphase begann mit der Analyse- und Konzeptionsphase. Unter leitender Verantwortung der Vermögensverwaltungsgesellschaft und mit Unterstützung von Avaloq legte die Gesellschaft die erforderlichen Geschäftsdefinitionen fest, z. B. für Nettoneugeld und MIS-Strukturen. Mit der Implementierung des Avaloq-MIS-Zusatzmoduls in die Avaloq Banking Suite wurden die Quality Gates (wie in den Parametrisierungsrichtlinien festgelegt) erfüllt und somit konnte die eigentliche MIS-Implementierung starten.
Anschließend begann unter leitender Verantwortung von zeb die erste MIS-Implementierungsphase mit dem Customizing der Datentransformationen und dem Aufbau von Berichtshierarchien (z. B. Kostenstellen, Leistungsarten). Nach der Implementierung ging das Projekt in eine Test- und Fehlerbehebungsphase über. Parallel dazu definierten der Vermögensverwalter und Avaloq die Anforderungen für die zweite Phase. Dank dieser Herangehensweise war es zu keinem Zeitpunkt notwendig, die MIS-Implementierung zu unterbrechen. In Phase zwei der MIS-Implementierung schloss zeb die zusätzlichen Anforderungen an die Berechnung und das Reporting ab. Darüber hinaus begann erneut eine Qualitätssicherungsphase mit umfangreichen Tests. Danach war das MIS bereit für den Launch. Parallel dazu wurden die Nutzer darin geschult, zusätzliche Managementberichte selbst zu erstellen.
Basierend auf einem klar definierten Umfang und Implementierungsansatz dauerte das Projekt vom Kick-off bis zum Launch des Avaloq-MIS-Zusatzmoduls nur sechs Monate.
